Nuestro cliente Servicios Zego, S.A. propiedad de Mario Zea ha estado operando en Guatemala y Centroamérica durante más de diez años. La compañía ofrece todo tipo de servicios de control de plagas, siendo los roedores e insectos su servicio más solicitado.

Cuando la compañía era pequeña eran capaces de manejar a sus clientes con simples hojas de cálculo de Excel y una pizarra con las visitas programadas y las llamadas a sus clientes, pero el negocio ha crecido hasta unos 700 + clientes por lo que necesitaban un sistema para manejar a sus clientes y proporcionarles las herramientas para gestionarlos exitosamente.

Nos asignaron la tarea de encontrar un sistema de CRM para proporcionar a Zego con los servicios que necesitaban. Pero primero creamos un documento de constitución del proyecto para que todos estuviéramos claros de los requisitos, el alcance, los supuestos, las restricciones y riesgos del proyecto. Se puede ver el Project Charter del proyecto aqui.
A continuación, se procedió a la implementación del sistema de CRM elegido (vTiger) y con la migración de los siguientes datos:

• Base de Datos de Clientes (de una tabla en Access)
• Base de Datos de Contactos (de hoja de excel)
• Contratos con Clientes
• Previas y actuales órdenes de trabajo y calendario
• Inventario de Productos
• Facturas
• Cuentas por Pagar

Y luego personalizamos el sistema para adaptarlo a sus necesidades, consultas creadas y listas de búsqueda y todos sus informes necesarios. Y, además, entrenamos a personal capacitado para el uso y configuración del sistema.